Comment pouvons-nous vous aider?
Guides pas à pas pour TeeTax (états financiers) et TeeBooks (tenue de livres), avec captures d'écran.
Premiers pas
Créez votre compte, faites le tour de la plateforme et produisez votre premier dossier en quelques minutes.
Créer votre compte
Inscrivez-vous gratuitement, sans carte de crédit, et découvrez la plateforme avec le forfait Gratuit.
Lire l'articleVisite guidée de la plateforme
Les deux modules, la barre latérale, le choix du client actif et la recherche rapide : tout ce qu'il faut pour s'orienter.
Lire l'articleVotre premier dossier en 6 étapes
De la création du client jusqu'au PDF des états financiers : le parcours complet d'une première compilation.
Lire l'articleTeeTax : états financiers
Préparez vos états financiers de fin d'exercice (mission de compilation NCSC 4200) : balance de vérification, régularisations, notes et PDF professionnel.
Créer un client et remplir sa fiche
Ajoutez un client, complétez son identification (NEQ, numéros fiscaux, actionnaires) et téléversez ses documents.
Lire l'articleImporter la balance de vérification
Le format de fichier attendu (4 colonnes, Excel ou CSV), l'import et la catégorisation automatique des comptes.
Lire l'articleLes régularisations (écritures d'ajustement)
Créez des écritures débit/crédit équilibrées, acceptez-les et voyez les états financiers se mettre à jour automatiquement.
Lire l'articleLes états financiers (bilan, résultats, déficit)
Comment TeeTax assemble le bilan, l'état des résultats et l'évolution du déficit, et comment personnaliser la présentation.
Lire l'articleLes notes aux états financiers (NCSC 4200)
Notes automatiques, modèles de notes, renvois sur les lignes du bilan et annexes d'immobilisations : la numérotation se gère toute seule.
Lire l'articleL'état des flux de trésorerie
Générez le flux de trésorerie par la méthode indirecte à partir de deux exercices, puis complétez les activités d'investissement et de financement.
Lire l'articleExporter le PDF des états financiers
Un PDF professionnel complet : page titre avec votre logo, avis au lecteur, états, notes et annexes.
Lire l'articleLe rapport comparatif et les ratios
Analyse des écarts, analyse verticale, 18 ratios financiers, indicateurs d'alerte, seuil de rentabilité et tendances pluriannuelles.
Lire l'articleLa lettre de mission et la correspondance
Générez la lettre de mission de compilation et gérez vos modèles de lettres réutilisables.
Lire l'articleLa checklist de conformité et la conclusion
Suivez les étapes obligatoires d'une mission de compilation NCSC 4200 et documentez la conclusion du dossier.
Lire l'articleLes signatures électroniques
Faites signer vos documents (T183, lettres de mission, états financiers) en ligne, avec certificat et piste d'audit.
Lire l'articleCalendrier, feuilles de temps et journal d'activité
Suivez vos échéances, le temps passé par client et l'historique complet des changements au dossier.
Lire l'articleTeeBooks : tenue de livres
La comptabilité au quotidien : transactions bancaires, factures, soumissions, taxes TPS/TVQ, inventaire, immobilisations et rapports.
Démarrer avec TeeBooks
Activez le module, choisissez votre forfait et préparez le dossier d'un premier client : plan comptable, comptes bancaires, taxes.
Lire l'articleMigrer depuis un autre logiciel (Migration IA)
Importez le dossier d'un client depuis QuickBooks, Sage ou tout autre logiciel : l'intelligence artificielle lit vos rapports et reconstruit le dossier.
Lire l'articleLes transactions bancaires (import et catégorisation)
Importez vos relevés (CSV, OFX, Excel), catégorisez les transactions, créez des règles automatiques et gérez les virements entre comptes.
Lire l'articleLe rapprochement bancaire
Confirmez que vos livres concordent avec le relevé de la banque, mois après mois, avec gestion des écarts et des brouillons.
Lire l'articleLes factures de vente
Créez et envoyez les factures de vos clients, encaissez en ligne, gérez les notes de crédit : la comptabilité s'écrit toute seule.
Lire l'articleLes soumissions et le pipeline de ventes
Envoyez des soumissions que vos clients acceptent en ligne, et suivez chaque occasion d'affaires dans un pipeline visuel.
Lire l'articleRelances automatiques et factures récurrentes
Laissez TeeBooks relancer les factures en retard et générer les factures qui reviennent chaque mois.
Lire l'articleLes écritures de journal et le grand livre
Saisissez des écritures manuelles, consultez le grand livre, verrouillez les périodes fermées et automatisez les écritures qui reviennent.
Lire l'articleLes taxes TPS et TVQ
Produisez la déclaration de taxes d'une période, enregistrez les paiements (même en plusieurs versements) et réconciliez avec Revenu Québec.
Lire l'articleL'inventaire
Catalogue de produits, comptages de fin de période et suivi perpétuel avec coût moyen : le coût des marchandises vendues s'écrit tout seul.
Lire l'articleLes immobilisations et l'amortissement
Tenez le registre des immobilisations du client et laissez l'amortissement se comptabiliser automatiquement.
Lire l'articleLe portail client et les relevés
Donnez à vos clients un accès en lecture à leurs livres, la création de leurs factures de vente et leurs relevés mensuels.
Lire l'articleLa clôture et les rapports
La routine de fin de mois, les rapports PDF (grand livre, balance, états financiers) et le suivi des échéances du dossier.
Lire l'articleCompte et cabinet
Votre profil de cabinet, votre équipe, vos forfaits et vos préférences.
Le profil du cabinet et l'envoi de courriels
Votre nom, votre logo et vos coordonnées signent tous les documents; connectez Gmail pour envoyer depuis votre propre adresse.
Lire l'articleInviter votre équipe
Ajoutez des employés à votre cabinet : ils partagent vos clients et votre forfait, chacun avec son propre compte.
Lire l'articleForfaits et facturation
Les forfaits TeeTax et TeeBooks, les prix, le paiement par PayPal et l'annulation en tout temps.
Lire l'articleLangue et préférences
Passez du français à l'anglais, ajustez l'apparence et gérez vos préférences personnelles.
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