Le profil du cabinet et l'envoi de courriels
Votre nom, votre logo et vos coordonnées signent tous les documents; connectez Gmail pour envoyer depuis votre propre adresse.
La page Cabinet contient le profil de votre firme : nom, adresse, logo, coordonnées. Ces renseignements apparaissent automatiquement sur la page titre des états financiers, les lettres de mission, la correspondance et les rapports.
- 1Remplissez le nom et les coordonnées du cabinet.
- 2Téléversez votre logo : il s'imprime sur les documents générés.
- 3Vérifiez le rendu en exportant un PDF d'états financiers ou une lettre.
Envoyer les documents depuis votre adresse
Pour que les lettres, factures et documents partent de votre propre adresse courriel, connectez votre compte Gmail dans la même page. Utilisez un mot de passe d'application Google, pas votre mot de passe habituel :
- 1Dans votre compte Google, activez la validation en deux étapes (requise pour les mots de passe d'application).
- 2Créez un mot de passe d'application (Sécurité, puis Mots de passe des applications).
- 3Dans la page Cabinet, entrez votre adresse Gmail et ce mot de passe d'application, puis testez l'envoi.
Sans connexion Gmail, les envois utilisent l'adresse de la plateforme. La connexion Gmail donne des courriels à votre nom, avec vos réponses reçues dans votre boîte habituelle.