Démarrer avec TeeBooks
Activez le module, choisissez votre forfait et préparez le dossier d'un premier client : plan comptable, comptes bancaires, taxes.
TeeBooks est le module de tenue de livres de la plateforme. Il s'ouvre depuis la barre latérale (entrée Comptabilité) et fonctionne avec son propre abonnement : Démarrage à 19 $/mois ou Plus à 59 $/mois. Voir Forfaits et facturation.
Préparer le dossier d'un client
- 1Sélectionnez le client dans l'en-tête (la liste de clients est partagée avec TeeTax).
- 2Ouvrez Plan comptable : un plan de comptes standard est fourni; adaptez-le au besoin (ajout, renumérotation, fusion).
- 3Dans la fiche du client, entrez ses numéros de taxes (TPS et TVQ) : ils s'imprimeront sur ses factures de vente.
- 4Importez ses transactions bancaires ou lancez la Migration IA si le client arrive d'un autre logiciel.
Le Tableau de bord vous donne ensuite l'état du dossier en un coup d'œil : soldes de banque, revenus et dépenses du mois, comptes à recevoir et à payer, anomalies détectées et tâches à faire.
La page Santé du dossier (forfait Plus) passe le dossier au peigne fin : transactions non catégorisées, périodes non rapprochées, écritures débalancées, taxes en retard.