Le portail client et les relevés
Donnez à vos clients un accès en lecture à leurs livres, la création de leurs factures de vente et leurs relevés mensuels.
Le portail client donne au client du cabinet un accès direct mais encadré à son propre dossier TeeBooks : il consulte ses livres, crée ses factures de vente et voit ses échéances, sans jamais accéder aux autres dossiers du cabinet.
Inviter un client
- 1Ouvrez la fiche Info client du client dans TeeBooks.
- 2Dans la carte Portail client, entrez son courriel et envoyez l'invitation.
- 3Le client crée son mot de passe et arrive directement dans son dossier, limité à la lecture et à la facturation.
- Le client voit ses échéances (taxes, remises, acomptes) et les notes que vous choisissez de lui partager.
- Il peut créer et envoyer ses factures de vente : elles se comptabilisent selon vos règles, rien à ressaisir de votre côté.
- Les relevés mensuels envoyés à ses propres clients sont consultables par un portail public sécurisé.
Le portail client requiert le forfait TeeBooks Plus.